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2026年1月29日Cordys CRM开源AI CRM系统正式发布v
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0版本。
该版本的Cordys CRM系统在合同模块新增“回款记录”功能支持用户系统化管理客户的回款全流程。
同时合同模块还新增了“工商抬头管理”功能和“发票记录”功能支持用户规范化管理客户的官方工商注册信息以及针对发票的全生命周期管理。
除此以外Cordys CRM v
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0版本还根据社区反馈进行了多项功能优化与问题修复工作。
亮点更新■ 新增回款记录功能Cordys CRM v
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0版本的合同模块新增“回款记录”功能用于系统化管理客户的回款全流程。
系统支持录入每笔回款的金额、时间、关联合同等信息实现回款数据与客户、合同、订单后续版本支持的自动关联绑定。
借助该功能用户可以实时追踪回款进度帮助企业有效管控资金流。
同时能够规范回款流程留存相关凭证提升财务核算效率降低坏账风险为销售业绩核算与经营决策提供精准的数据支撑。
▲图1 Cordys CRM新建回款记录页面▲图2 在合同详情中可以查看合同的全部回款记录■ 新增工商抬头管理功能Cordys CRM v
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0版本的合同模块还新增了“工商抬头管理”功能可以帮助用户规范化管理客户的官方工商注册信息。
用户可以在系统中录入、存储并核验客户完整工商抬头、统一社会信用代码、注册地址、法定代表人等关键信息系统支持与企查查、爱企查后续版本支持等第三方平台联动自动同步与校验企业工商信息的准确性。
▲图3 Cordys CRM支持对接第三方企业信息查询平台▲图4 在Cordys CRM中通过对接“企查查”查询客户工商信息■ 新增发票记录功能Cordys CRM v
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0版本的合同模块新增“发票记录”功能用于规范化管理发票全生命周期聚焦业务与财务的数据协同。
系统支持录入、存储发票的核心信息涵盖发票类型、发票号码、开票金额、开票日期、对应客户及合同订单等内容支持上传发票电子附件实现票据信息线上留存。
▲图5 在Cordys CRM中添加发票记录另外Cordys CRM支持自动关联客户工商抬头与回款数据方便对账核销减少开票差错并降低重复开票的风险用户可以在合同详情中查看合同的全部发票开具记录。
▲图6 发票记录自动关联合同与工商抬头信息功能优化■ 优化组件报价表单与合同表单支持添加多个产品表格■ 优化组件数据源组件支持字段联动■ 优化组件下拉组件支持配置动态选项值■ 优化通知新增合同相关通知■ 优化通知新增报价相关通知■ 优化系统系统配置代码优化。
问题修复■ Bug合同修复单选字段显隐规则实现效果不正确的问题#1232■ Bug移动端修复移动端创建商机会新增重复产品的问题#813■ Bug (通用)修复高级搜索通过联系人搜索时权限判断不正确的问题#688。